海南这家国企资本市场“首秀”成功,背后原因是......

发布日期: 2022-11-17      浏览次数: 1010      打印

近日


海南省旅游投资发展有限公司

(以下简称:海南旅投)


成功公开发行首期公司债券——

“22海旅01”公司债


海南旅投首次在资本市场进行公开亮相

就打破了多个纪录


“首秀”成功的原因有哪些?


海南旅投还将通过哪些资本运作

实现公司跨越式发展?


团长采访了海南旅投副总经理冯宪阳

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冯宪阳认为,本次海南旅投资本市场的“首秀”成功是多个内外原因的结果,主要有三个方面:


01

省国资委、证监会、上交所等主管单位给予悉心指导和支持,主承销商、评级、审计以及律所等债券中介机构提供高度专业的服务

02

公司党委高度重视发行工作,精准把握市场动态情况,通过多轮与投资机构一对一、一对多的路演交流,极大提升了投资人对公司的了解程度和信心。

03

因投资机构对公司业态情况、发展前景非常认可,得到了投资机构的大力支持,都通过投资本次首期公司债券表达了长期合作意愿。


冯宪阳介绍,十四五期间,海南旅投基金公司明确了资本运作为公司的核心主业及主要发展动力,重点通过多种资本运作手段实现公司的超常规发展。主要体现在三个方面——


  • 一是积极进行投资并购,兼并重组一批旅游产业链上下游优质企业、景区度假区及土地,获取长期发展资源

    近期公司收购了海甸岛优质旅游资源老码头商业街项目以及投资建设省内环岛公路驿站夕照儋耳项目,同时还在积极谋划收并购省内多个优质资源,发挥国企担当,整合岛内整体旅游产业。


  • 二是用好上市公司平台,激活海汽集团的融资功能及产业整合功能,从传统交通企业升级成综合旅游上市企业,如本次海汽和旗下免税店的重组,目前已到证监会审批阶段。同时在旅游商业、健康旅游等领域计划通过培育、收购等方式再控股两到三家上市公司。


  • 三是发行公司债、设立产业投资基金,多渠道获取低成本资金支持公司的投资并购及业务发展本次债券发行只是第一步,10亿元发行完成后还有第二期10亿元公司债,目前正在积极筹备规划中。同时,还将探索研究发行银行间市场产品(中期票据、短融、超短融、PPN等)、发改委企业债等金融产品。基金方面将充分发挥资本方大效能,围绕公司产业进行谋划、布局,助力公司主业发展。


来源:海南日报财经融媒中心

海南旅投·融媒体中心